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网上怎么买股票财经正前方:鳄斗 亚洲金融危机十周年祭

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年05月17日 22:44:53

2007年的8月,对于大多数人来说,这只是些平常的日子,不过,很多金融圈的朋友或许会记得,十年前的这个时候,东南亚金融危机正在如火如荼的上演,整个亚洲金融市场都笼罩在愁云惨雾之中,哀鸿遍野。很多人都把这一切归罪到量子基金首领、华尔街大炒家索罗斯的身上。的确,从表面上看,泰株的崩溃、菲律宾比索和新加坡元的相继贬值,索罗斯的对冲基金都是罪魁祸首。然而,量子基金是否真的如此神通广大?抑或,它只是压死骆驼的最后一根稻草?当年轰动一时的香港政府入市一事,幕后又是否有潜藏的玄机?近十年后的今天,着眼香港,也许我们更加有理由客观冷静的去看待那场金融风暴。

播出时间:凤凰卫视中文台8月12日(星期日)
首播:周日17:00-17:30,重播:周一凌晨02:00-02:30, 15:00-15:30

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1997年7月2日,以量子基金为首的多家国际对冲基金,同时集中在这一天大量抛售泰株,泰株兑美元汇率当天下跌20%,创下最低记录,亚洲金融危机的序幕由此拉开。

谢国忠:泰国那边就是主要有严重的外贸逆差,然后外汇储备已经不够了。对冲基金是最后一根稻草把他压倒的,所以就是他原来就有问题,并不是说他没有问题对冲基金把他压倒了,对冲基金是加速了他被推倒。

谢国忠:泰国推倒以后,就引起当地一些印尼人的恐惧,后来印尼的问题比泰国更大,因为印尼借的外债大家都不知道的,后来印尼借了一千多亿的外债,大家都不知道,当然做生意的人都知道了。我认识很多印尼的朋友,他就跟我说要把钱搬出去,市场上很多人没有注意到这件事。

事实上,在泰株迅速贬值之后,大约有2000亿美金从印尼流出,在谢国忠看来,这才是导致印尼盾旋即失守的根本原因。

随后,菲律宾的比索、马来西亚的林吉特以及新加坡元都相继出现了货币贬值,亚洲金融危机开始愈演愈烈。

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谢国忠:当时我一看到东南亚货币贬值的时候,我是考虑到东南亚的货币都会贬,这个对信心会发生很大的影响,所以资金会撤离亚洲,会影响香港利息的问题……

我九五年的时候在香港住过一段时间当时我就觉得这个地方房地产是泡沫,但是泡沫要崩溃的时候,你是猜不到的,但是有一点,泡沫要崩溃的时候就是会利息大涨……

因为资产泡沫怕的就是利息很高啊,利息高的话资金就会抽走的。

98年之前,香港的房地产价格持续攀高,房地产投机盛行。

股市方面,97年上半年,香港恒生指数由12000多点升至16800多点,到了97年7月,恒指更是在一个月内11次创出历史新高,香港出现了"全民皆股"的狂热。

谢国忠:香港当时已经拿外国人的钱来炒了,他那个外贸裂差是非常大的,所以你自己抄的话,外国人推不到你的。你用别人的钱来抄,金融危机一出现,外国人把钱一抽,特别是日本人把钱一抽,当时有很多钱是日本来的……

刘芳:很多人分析说,索罗斯他们的计划就是从汇市、股市、期市三管齐下,去狙击港元,因为这样,所以政府才迫不得已出面干预市场的?

谢国忠:当时是这么说,先控货币,让后等银行拆息涨上去,股市会掉。就是所谓双向操作我先卖了恒生股指的期权,让后我再去空那个货币,那个银行拆息的时候,股市就会大掉,然后我赚钱嘛。是不是真的有这样的操作,后来政府也没有拿出证据来。有可能有这样的情况,就是认为他们不是真的能把货币推倒。他就是引起货币的恐惧以后,他再那边赚钱,这个是政府干预的理论基础,但我在实际操作的当中看到的不完全是一样。

刘芳:在政府说要带大量资金入市之前你有没有听到过消息?

谢国忠:当时没有想到政府会干预的。因为香港最宝贵的还是自由港的声誉。丢了这个以后对香港长期来说是不利的。

刘芳:所以政府出面干预了股市,是积极的影响?

谢国忠:政府的干预对香港来说是有后果的。当时很多人对香港失去信心。我当时也是反对,因为真金不怕烈火烧,香港地不会贬值,股市让他沉到底去,让他自己去。没必要去干预。香港那么大的外汇储备,在干预之后,对以后的市场发展确实是有负面影响……这是我自己的看法,很多政府并不同意,他们自己觉得这件事是做得非常漂亮:"我的打击让那么多要赚我钱的人都亏钱了"。但是对政府来说,没有必要去对这些人怄气。

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