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包钢股份股票行情徐工机械:关于公司非公开发行股票告知函有关

作者: 中华企业股票 发布时间: 2020年05月22日 22:44:12

   关于徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票告知

   函有关问题的回复

  中国证券监督管理委员会:

   国金证券股份有限公司(以下称“保荐机构”)作为徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“发行人”、“公司”、“上市公司”)非公开发行股票的保荐机构,于近日收到贵会 2017 年 12 月 21 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司与保荐机构、北京市康达律师事务所(以下简称“申请人律师”) 对告知函提出的具体问题进行了进一步核查和落实,现将有关问题回复如下:

   (本告知函回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同含义,本告知函回复数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入或取整原因造成)

  问题 1. 关于认购资金来源:穿透后出资金额较大的自然人金梁、乔文东、王敏桦,金梁拟认购 11 亿元,股票市值或相关净资产净值约 3.6 亿元;乔文东拟认购 10 亿元,股票市值和房产净值约 6.6 亿元;王敏桦拟认购 4 亿元,股票市值或相关净资产约 3.2 亿元。三人认购的资金来源主要来自于银行贷款,但根据融资意向书中的贷款条件来看,需提供本次认购的发行人非公开发行的股票作为质押担保。 请说明上述安排是否属于间接使用上市公司及关联方资金用于本次认购情形, 是否合法合规, 请保荐机构核查并发表意见。

   【回复】

   一、发行人与金梁、乔文东和王敏桦,以及相关银行不存在关联关系

   (一) 除认购本次非公开发行外, 发行人与金梁、乔文东和王敏桦不存在关联关系

   根据金梁、乔文东和王敏桦的个人基本信息及工作履历,除出资认购本次非公开发行股票外, 金梁、乔文东和王敏桦与发行人不存在关联关系。

   (二)发行人与相关银行不存在关联关系

   浙商银行成立于 1993 年,是大型的全国性股份制商业银行,目前已在香港联交所上市, 目前正在申请在国内 A 股上市,截至本告知函回复出具日,浙商银行与发行人不存在关联关系。

   温州银行成立于 1999 年,是浙江当地较为知名的城市商业银行, 截至本告知函回复出具日,温州银行与发行人不存在关联关系。

   二、 相关银行融资意向书的有关安排,不涉及发行人及其关联方

   (一) 相关银行融资意向书的有关安排

   根据浙商银行绍兴分行分别向金梁、乔文东和王敏桦出具的《浙商银行融资意向书》, 浙商银行同意于本次非公开发行前以自有资金对金梁、乔文东和王敏桦出资认购徐工机械非公开发行股票分别提供不超过 11.3331 亿元、 10.0757 亿元和 4.0303 亿元的融资,同时盈灿投资、泰元投资和泰熙投资分别提供本次认购徐工机械非公开发行的 363,239,740 股、 322,937,180 股和 129,174,872 股股票作为质押物质押给浙商银行。

   根据温州银行杭州分行分别向金梁、乔文东和王敏桦出具的《温州银行授信意向书》,温州银行同意于本次非公开发行前向金梁、乔文东和王敏桦分别提供3 亿元的贷款用于认购徐工机械非公开发行股票, 盈灿投资、泰元投资和泰熙投资在本次非公开发行完成后, 分别将其本次认购的 96,153,846 股股票作为质押物质押。

   上述安排属于金梁、乔文东和王敏桦与相关银行之间正常的借贷行为和使用个人资产进行质押的担保行为,不涉及上市公司及其关联方。

   (二)盈灿投资、泰元投资和泰熙投资已出具有关决议

   盈灿投资、泰元投资和泰熙投资已出具合伙人决议,同意按照浙商银行绍兴分行出具的《浙商银行融资意向书》、温州银行杭州分行出具的《温州银行授信意向书》,在认购完成后将本次认购的徐工机械非公开发行股票质押给相关银行。

   三、相关主体出具的承诺

   (一)金梁、乔文东和王敏桦出具的承诺

   金梁、乔文东和王敏桦已分别出具《声明与承诺》 并已于 2017 年 5 月 19日公告披露, 具体内容如下:

   “本人资产、资信状况良好,本次认购徐工机械非公开发行股票的资金全部来源于本人的自有资金及通过合法形式的自筹资金,资金来源合法且本人拥有相关权益完全的处分权,不存在对外募集、代持、分级收益等结构化安排或者直接间接使用徐工机械及其关联方资金用于本次认购的情形;

   本人及本人的直系亲属与徐工机械之间均不存在任何关联关系,亦不存在其他利益安排;”

   (二)盈灿投资、泰元投资和泰熙投资出具的承诺

   盈灿投资、泰元投资和泰熙投资已分别出具《声明与承诺》并已于 2017 年5 月 19 日公告披露,具体内容如下:

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