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股票做空[公告]太安堂集团有限公司:16太安02:中信建投证券股份有限公司关于太安堂集团有限公司2016年公开发行公司债

作者: 中华企业股票 发布时间: 2021年07月20日 21:15:52

[公告]太安堂集团有限公司:16太安02:中信建投证券股份有限公司关于太安堂集团有限公司2016年公开发行公司债券受托管理事务报告(2018年度)   时间:2019年06月28日 18:05:54 中财网    
太安堂集团有限公司

住所:上海市武进路289号428室



2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)

受托管理事务报告

(2018年度)





债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
(住所:北京市朝阳区安立路
66 号
4 号楼)




二零一九年六月


重要声明

根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》
等相关规定及《太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券之
受托管理协议》的约定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”
或“债券受托管理人”)编制本报告,谨对本期债券受托管理事务进行专项说明。

本报告不表明对本期债券的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证,不构成
对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,
而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。因市场
行为及其他情形引致的投资风险,由投资者自行负责。





第一章 本次公司债券基本情况

一、核准文件及核准规模

经中国证监会证监许可[2015]2035号文件核准,公司获准面向合格投资者公
开发行不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。本次债券采用分期发行的方
式,其中第一期(16太安01)发行规模为5亿元,第二期(16太安02)发行规模
为3亿元。


二、本次债券主要条款

(一)2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)主要
条款

1、债券名称:太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)

2、债券简称及代码:本期债券简称和代码分别为“16太安01”,112317。


3、发行规模:本期债券发行规模为人民币5.0亿元。


4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。


5、债券期限:本期债券为5年期,附第3年末和第42个月末投资者回售选择
权。


6、债券利率:本期债券采用固定利率,在存续期内前3年固定不变,为4.00%;
在存续期的第3年末,发行人选择上调本期债券票面利率400个基点,即本期债券
存续期后2年的票面利率为8.00%,并在债券存续期后2年内固定不变。


7、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可
按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。


8、还本付息期限及方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记
机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构
的相关规定办理。


9、起息日:本期债券的起息日为2016年1月19日。



10、付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年间每年的1月19日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。若投资者于第3年末行
使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的1月19日;
若投资者于第42个月末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至
2019年间每年的1月19日及2019年7月19日(最后一期每张债券应付利息=债券面
值*债券票面利率*本次计息期间天数/365天)(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。


11、兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月19日。若投资者于第3年末行使
回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年1月19日;若投资者于第42
个月末行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年7月19日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。


12、担保情况:发行人以其持有的潮州市太安堂小镇投资有限公司80%的
股权,为本期债券提供质押担保。2018年12月20日,“16太安01”2018年第一
次债券持有人会议及“16太安02”2018年第一次债券持有人会议审议通过《关
于太安堂集团有限公司质押子公司股权为公司债券增信的议案》。2018年12月
28日,债券受托管理人与发行人签署《股权质押担保合同》,担保的主债权为
本金总额人民币8.00亿元的“16太安01”及“16太安02”债券,包括债券的本
金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权的合理费用。全体债券
持有人为募集说明书项下的债权人及《股权质押担保合同》项下的质权人,中
信建投证券受全体债券持有人(即质权人)的委托作为《股权质押担保合同》
项下质押权益的代理人。2019年1月4日,中信建投证券与发行人于潮州市潮安
区工商行政管理局办理潮州市太安堂小镇投资有限公司80%的股权的质押登记
手续,取得《股权出质设立登记通知书》((粤潮)股质登记设字[2019]第
1900001406号),质权自登记之日起设立。


13、信用等级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司(以下简称“联合
评级”)综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA。


14、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。


(二)2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)主要
条款


1、债券名称:太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债
券(第二期)

2、债券简称及代码:本期债券简称和代码分别为“16太安02”,112329。


3、发行规模:本期债券发行规模为人民币3.0亿元。


4、票面金额及发行价格:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。


5、债券期限:本期债券为5年期,附第3年末和第42个月末投资者回售选择


6、债券利率:本期债券采用固定利率,在存续期内前三年固定不变,为4.60%;
在存续期的第三年末,发行人选择上调本期债券票面利率340个基点,即本期债
券存续期后2年的票面利率为8.00%,并在债券存续期后2年内固定不变。


7、债券形式:本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可
按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。


8、还本付息期限及方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每
年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记
机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构
的相关规定办理。


9、起息日:本期债券的起息日为2016年1月28日。


10、付息日:本期债券的付息日期为2017年至2021年间每年的1月28日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。若投资者于第3年末行
使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年间每年的1月28日;
若投资者于第42个月末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至
2019年间每年的1月28日及2019年7月28日(最后一期每张债券应付利息=债券面
值*债券票面利率*本次计息期间天数/365天)(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。


11、兑付日:本期债券的兑付日为2021年1月28日。若投资者于第3年末行使
回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年1月28日;若投资者于第42
个月末行使回售选择权,则回售部分债券的本金支付日为2019年7月28日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。



12、担保情况:发行人以其持有的潮州市太安堂小镇投资有限公司80%的股
权,为本期债券提供质押担保。2018年12月20日,“16太安01”2018年第一次债
券持有人会议及“16太安02”2018年第一次债券持有人会议审议通过《关于太安
堂集团有限公司质押子公司股权为公司债券增信的议案》。2018年12月28日,债
券受托管理人与发行人签署《股权质押担保合同》,担保的主债权为本金总额人
民币8.00亿元的“16太安01”及“16太安02”债券,包括债券的本金及利息、违
约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权的合理费用。全体债券持有人为募集说
明书项下的债权人及《股权质押担保合同》项下的质权人,中信建投证券受全体
债券持有人(即质权人)的委托作为《股权质押担保合同》项下质押权益的代理
人。2019年1月4日,中信建投证券与发行人于潮州市潮安区工商行政管理局办理
潮州市太安堂小镇投资有限公司80%的股权的质押登记手续,取得《股权出质设
立登记通知书》((粤潮)股质登记设字[2019]第1900001406号),质权自登记
之日起设立。


13、信用等级及资信评级机构:经联合信用评级有限公司(以下简称“联合
评级”)综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体信用等级为AA。


14、债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司。



第二章 发行人2018年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

公司名称:太安堂集团有限公司

英文名称:Taiantang Group Co., Ltd.

注册资本:162,000,000.00元

法定代表人:柯树泉

成立日期:2004年6月15日

注册地址:上海市武进路289号428室

办公地址:上海市四川北路888号25楼

邮政编码:200080

主营业务:投资实业,国内贸易。


二、发行人2018年度经营情况

2018 年,公司加强医药主营业务的生产管理和销售拓展,在药品生产、营
销、产品研发、销售渠道等方面投入大量资源,继续做好中成药药品的生产销售、
优化医药电商的产品结构、拓展医药电商创新业务,医药电商康爱多销售规模、
营业利润稳定增长。公司以合理布局、持续发展、经营效益为目标,围绕扩大营
业规模、生产自动化升级、渠道资源整合、产品研发创新、销售与市场拓展、加
强内控规范、强化社会责任等方面积极开展各项工作。2018 年,公司实现营业收
入 3,319,212,923.01 元,同比增长 2.36%;实现净利润 180,510,292.77 元,同比下
降 15.75%。2018 年公司生产、经营与管理的主要情况如下:

1、加强生产安全及质量管理

公司坚持“质量第一”的原则,全面严格执行新版 GMP 标准,通过风险分
析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程,保障产品质量。公司
通过多项 GMP 生产技术改造,全面提升了生产质量管理水平、生产线自动化水
平和生产效率,有效降低了生产成本,提高了经济效益。


2、加强产品研发和产品创新

公司加大产品研发和产品创新力度,充分利用公司的广东省中药皮肤药工程
技术研究开发中心、博士后科研工作站、中国中药协会嗣寿法皮肤药研究中心、


中华中医药学会皮肤病药物研究中心等研究平台,公司承担建设的国家中医药管
理局中医药妇科用药重点研究室进一步增强了公司在妇科医药领域的研发能力,
报告期内,公司的多项药品再研究课题正顺利进展中,麒麟丸和心脑血管产品的
学术研究及科研合作全面展开,麒麟丸申报美国 FDA 临床研究工作顺利推进。


3、加强市场网络拓展和品牌宣传

公司继续完善销售管理体系,加强市场拓展和品牌建设,加强商务招商管理、
渠道合作和市场营销,使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联
盟建设,全力拓展销售终端市场;扩大自营销售队伍,全力推进医院终端市场;
加强商务管理,全面拓展商业渠道合作;迅速拓展医药电商业务,全面构建线上
线下终端网络。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展,
完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策,也有助于公司未来几年逐步
降低销售费用率。


4、大力推动太安堂企业文化建设

公司继续推行企业文化建设,建立共同的远景目标和价值观,激发了员工工
作的积极性和创造性,增强了企业的核心竞争力,促进了企业的可持续性发展。


5、履行环境保护与社会责任

公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作,公司加大环保技改投入,
认真按照国家环保管理部门的各项规定进行环保自查并持续改进,使公司的环境
保护管理水平和效果不断提升。报告期内,公司环保管理符合国家环保部的环保
要求。公司积极参与慈善事业,积极捐助、回馈社会。公司认真履行对员工权益
保障,认真保障企业员工的各项权益,履行企业的责任。


三、发行人2018年度财务情况

(一)合并资产负债表主要数据

单位:元


项目


2018-12-31


2017-12-31


增减率


资产合计


10,000,543,746.39

9,504,568,395.31

5.22%

负债合计


5,513,978,417.00

5,213,266,428.61

5.77%

归属于母公司所有者权益合计

884,824,710.81

891,401,159.87

-0.74%

少数股东权益

3,603,655,846.88

3,399,900,806.83

5.99%




项目


2018-12-31


2017-12-31


增减率


所有者权益合计

4,488,480,557.69

4,291,301,966.70

4.59%



(二)合并利润表主要数据

单位:元


项目


2018年度


2017年度


增减率


营业收入


3,319,212,923.01

3,242,659,250.26

2.36%

营业利润


235,893,917.72

223,649,631.39

5.47%

利润总额

234,429,730.76

273,417,265.36

-14.26%

净利润

180,510,292.77

214,262,243.88

-15.75%

归属于母公司所有者的净利润

-3,132,783.23

14,966,651.95

-120.93%



(三)合并现金流量表主要数据

单位:元


项目


2018年度


2017年度


增减率


经营活动产生的现金流量净额

238,735,446.35

-220,967,834.31

208.04%

投资活动产生的现金流量净额

51,446,177.11

-988,768,637.77

105.20%

筹资活动产生的现金流量净额

-310,261,593.84

966,604,759.92

-132.10%





第三章 发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金情况

经中国证监会证监许可[2015]2035号文件核准,公司获准面向合格投资者公
开发行不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券。本次债券采用分期发行的方
式,于2016年1月分两期完成本次债券发行,其中第一期(16太安01)发行规模
为5亿元,第二期(16太安02)发行规模为3亿元。根据发行人所公告的公司债券
募集说明书的相关内容,发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为:募集资
金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务,补充流动资金。


二、本次债券募集资金实际使用情况

2018 年度

公司累计使用募集资金
133.23 万元;截至
2018 年
12 月
31 日,
公司募集专户余额为
1,825.93 元

募集资金专户累计产生利息
128.11 万元。



三、募集资金专项账户运作情况

公司债募集资金的存储及使用程序按照与中信建投证券股份有限公司及存
放募集资金的托管银行宁波银行上海分行、中信银行上海四平路支行签订的《账
户及资金三方监管协议》执行。


报告期内,公司募集资金使用及履行程序符合《公司债券发行与交易管理办
法》等法律法规文件的相关规定,与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。






第四章 发行人偿债保障措施执行情况

一、本期债券偿债保障措施的重大变化情况

2018 年
12 月
20 日
,“
16 太安
01”

2018 年第一次债券持有人会议
及“
16 太

02”

2018 年第一次债券持有人会议
审议通过《关于太安堂集团有限公司质押
子公司股权为公司债券增信的议案》。



2018 年
12 月
28 日,
债券受托管理人
与发行人签署
《股权质押担保合同》

担保的主债权为本金总额人民币
8.00 亿元的

16 太安
01”



16 太安
02”



,包括债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现担保债权及质权的合理
费用。全体债券持有人为募集说明书项下的债权人及《股权质押担保合同》项下
的质权人,中信建投
证券
受全体债券持有人(即质权人)的委托作为《股权质押
担保合同》项下质押权益的代理人。

《股权质押担保合同》
主要内容如下:


1、
质押财产
:发行人
持有的潮州市太安堂小镇投资有限公司
80%的股权。



2、质押担保
范围


16 太安
01”



16 太安
02”

发行规模的所有本金及募
集说明书约定的利息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的合理费用(包
括但不限于诉讼、律师、评估、公证、执行)和其他应支付的费用。



3、
股权质押登记




1)
发行
人应
聘请经中信建投
证券
认可的资产评估机构对质押财产的价值
完成评估并出具评估报告,如质押财产的价值经评估低于

16 太安
01”



16
太安
02”

未偿付本息的合计价值,
中信建投证券
有权要求
发行
人补充质押资产
并办理相关质押登记手续;



2)
发行
人与中信建投
证券
应共同向工商登记机关办理标的股权的质押登
记手续,质权自质押登记
办理完毕设立,标的股权的相关质押登记权利证明文件
交付
中信建投证券
进行保管




3)质押期限自办理完毕质押财产登记之日至

16 太安
01”



16 太安
02”

完成所有本息偿付止。发行人按期足额清偿本次债券本金
及利息后,发行人
有权办理标的股权的解除质押登记手续,
中信建投证券
应给予必要的配合。



4、
标的股权转让的限制
:除非经债券持有人会议表决通过、发行人与
中信
建投证券
协商同意,
发行
人用于出质的标的股权不得转让,但以下情况除外:本



次债券持有人于发行人未按期清偿本次债券的本息时,根据募集说明书及
《股权
质押担保合同》
约定的条件,实现担保权益。



5、
质权的行使




1)如发行人未按期清偿本次债券的本金、各期利息、违约金、损害赔偿
金和
/或实现债权和
/或质权发生的合理费用,
中信建投证券
提前
7 个工作日向


人发出书面通知后可行使质押权。

中信建投证券
应召集
债券持有人会议对质权
行使的具体方式进行表决,并将表决结果通知
发行
人。如债券持有人会议未及时

行表决,
发行
人可以请求或者
中信建投证券
可以要求
发行
人申请人民法院拍卖、
变卖质押财产。由于未及时进行表决
而给质权人造成的损害(包括直接导致质押
物价值贬损的),由全体债券持有人承担




2)处分质押财产变现所得按顺序用于
中信建投证券

《股权质押担保合
同》
项下发生的费用及开支、拍卖或变卖质押资产的费用及税金、尚未支付的

16
太安
01”



16 太安
02”

的本金及利息、违约金、损害赔偿金(根据

16 太安
01”



16 太安
02”

未偿还本息金额按比例分配),及向
发行
人支付盈余款项
(如有)。在符合国家法律法规等有关规定及债券持有人
会议决议的前提下,除

中信建投证券
存在违约行为,否则
中信建投证券
无需就其代为行使《股权质押
担保合同》项下的质权而给
发行
人或者其他任何第三方带来的任何损失承担责任。



6、
质押财产的日常监管及发生重大变化的后续安排




1)
发行人
应及时对质押财产价值可能出现减少的行为通知
中信建投证券

按照
中信建投证券
的要求提供便利条件和相关信息,如因
发行人
违反上述义务导

中信建投证券
无法履行监管职责的,
中信建投证券
不承担责任;



2)日常监管的内容包括质押财产的权属变动情况、潮州市太安堂小镇投
资有限公司及其子公司所拥有资产变动情况、负债变动的情况、对外担保等或有
负债变动的情况等;



3)质权存续期间,事先未征得
中信建投证券
书面同意,
发行人
不得作出
任何使质押财产价值减少的行为,包括但不限于如下情形:

赠与、出售、转让
或以任何其他方式改变质押财产和
/或潮州市太安堂小镇投资有限公司及其子公
司所拥有的资产,

新增潮州市太安堂小镇投资有限公司及其子公司负债,


潮州市太安堂小镇投资有限公司及其子公司的资产新增抵
/质押担保等第三方权



益;



4)质权存续期间,如
发行人
发生上述第(
3)
款的行为,
中信建投证券

权要求
发行人停止并恢复质押财产的价值,或提供经
中信建投证券
认可的新的质
押财产,因恢复质押资产原状
或设定新增的质押所花费用,概由
发行人
承担;



5)在质权存续期内,如标的股权或其项下资产出现司法冻结、扣
划或权
属瑕疵的情况,发行人应在出现该等情况时立即通知
中信建投证券

中信建投证

可在该司法冻结、扣划或权属瑕疵的情况发生之日起
2 个交易日内以公告方式
发出召开债券持有人会
议的通知,并有权根据债券持有人会议的决议要求发行人

中信建投证券
提出要求后
5 个交易日内完成:

追加财产担保,以保证担保物
价值不低于本次债券尚未偿还本息总额的
150%,并根据法律、法规及中国证监
会的相关规定办理相关手续或


提供第三方保证,以保
证预先代为偿付本次债
券尚未偿还本息总额。

如发行人无法按时追加相应担保的,
中信建投证券
将召集
债券持有人会议表决是
否需要对质押财产进行处置。债券持有人会议表决通过的,
中信建投证券
有权将标的股权以符合法律规定的方式实现质权,并在清偿债券持
有人已到期本息并扣
除其他相关费用后将所得价款依法进行提存,发行人应同意
中信建投证券
对标的股权进行的该等处置并给与积极配合




6)
发行人
承诺:在本次债券存续期间,
发行人
处置质押资产和
/或潮州市
太安堂小
镇投资有限公司及其子公司所拥有的资产的,出质保证根据
中信建投证

的书面要求将处置所得资金汇入
中信建投证券
指定的三方监管帐户,

16 太安
01”



16 太安
02”

本息债务被全部清偿前,该项资金及其在监管帐户期间内
产生的利息为本期债券提供担保及本息兑付,不得用于其他任何目的。在本次债
券存续期间,若发行人未能按照相关
要求在限定时间内向中国结算深圳分公司划
付相应本息的,
中信建投证券
有权单方指令监管银行将监管账户内的相应资
金划
付至中国结算深圳分公司以偿还相应本息。



7、发行人
的声明和承诺




1)
发行人
持有的潮州市太安堂小镇投资有限公司
80%的股权为其合法所
有,享有完整的所有权或处分权,截至
《股权质押担保合同》
签署日,标的股权
上未有任何形式的优先权及其它质押担保等第三人权利,也没有被司法机关采取
保全等权利限制措施,不存在权属纠纷或截至
《股权质押担保合同》
签署日可合



理预见的潜在纠纷,可以依法转让




2)截止至
《股权质押担保合同》
签署日,潮州市太安堂小镇投资有限公
司主要资产受限情况为:

2018 年
6 月,潮州市太安堂小镇投资有限公司与中
国工商银行股份有限公司潮州分行签订《最高额质押合同》,以潮州市太安堂小
镇投资有限公司持有的广东山湖温泉度假村有限
公司
100%股权为自
2018 年
6 月
1 日至
2023 年
6 月
1 日期间中国工商银行股份有限公司潮州分行对潮州市
太安堂小镇投资有限公司在
1.30 亿元的最高余额内的债权进行担保


2018 年
6 月,广东山湖温泉度假村有限公司与中国工商银行股份有限公司潮州分行签
订《最高额抵押合同》,以广
东东山湖温泉度假村有限公司持有的坐落于潮州市
潮安区金石镇远光农场的房屋所有权和国有建设用地使用权为自
2018 年
6 月
8
日至
2023 年
12 月
31 日期间中国工商银行股份有限公司潮州分行对潮州市太安
堂小镇投资有限公司在
1.26 亿元的最高余额内的债
权进行担保。除前述抵质押
担保外,潮州市太安堂小镇投资有限公司及其子公司的资产不存在任何其他权利
限制




3)在
《股权质押担保合同》
生效后及本次债券存续期间,
发行人
不得对
标的股权或潮州市太安堂小镇投资有限公司及其子公司的资产新设任何权利限
制,如因标的股权或其项下资产被司法冻结等导致标的股权或其项下资产受到或
可能受到损害的情
况,从而影响其履行《股权质押担保合同》的能力的,发行人
均应立即通知
中信建投证券




4)对于存续期内因标的股权或其项下资产发生司法冻结等导致影响本次
债券还本付息的,由发行人承担所有责任。



2019 年
1 月
4 日,中信建投
证券
与发行人于潮州市潮安区工商行政管理局
办理
潮州市太安堂小镇投资有限公司
80%的股权的质押登记手续
,取得《股权出
质设立登记通知书》(粤潮)股质登记设字
[2019]第
1900001406 号),
质权自登

之日起
设立。



二、发行人偿债保障措施的执行情况

2018年度,发行人按照本期债券募集说明书的约定执行了本期债券的相关偿
债保障措施。



第五章 债券持有人会议召开情况

一、“16太安01”2018年第一次债券持有人会议

1、
会议召集人
及召开原因
:中信建投证券股份有限公司
公正履行作为债券
受托管理人的职责,决定召集
2018 年第一次债券持有人会议,以维护全体债券
持有人的合法利益




2、
会议时间:
2018 年
12 月
20 日


10:30 至上午
12:00。



3、
会议召开
及表决方式

以现场及通讯方式召开,记名方式进行现场及通
讯投票表决;现场会议召开地点为上海市虹口区四川北路
888 号海泰国际大厦
25 楼




4、
会议表决情况




1)表决通过《
关于太安堂集团有限公司质押子公司股权为公司债券增信
的议案
》;



2)表决通过《
关于太安堂集团有限公司
2016 年公开发行公司债券(第一
期)新增第
42 个月末投资者回售选择权的议案
》;



3)表决通过《
关于债券持有人会议向债券受托管理人授权的议案
》。



二、“16太安02”2018年第一次债券持有人会议

1、
会议召集人
及召开原因
:中信建投证券股份有限公司
公正履行作为债券
受托管理人的职责,决定召集
2018 年第一次债券持有人会议,以维护全体债券
持有人的合法利益




2、
会议时间:
2018 年
12 月
20 日


10:30 至上午
12:00。



3、
会议召开
及表决方式

以现场及通讯方式召开,记名方式进行现场及通
讯投票表决;现场会议召开地点为上海市虹口区四川北路
888 号海泰国际大厦
25 楼




4、
会议表决情况




1)表决通过《
关于太安堂集团有限公司质押子公司股权为公司债券增信
的议案
》;



2)表决通过《
关于太安堂集团有限公司
2016 年公开发行公司债券(第

期)新增第
42 个月末投资者回售选择权的议案
》;




3)表决未通过《
关于债券持有人会议向债券受托管理人授权的议案
》。




第六章 本次债券利息的偿付情况

一、本次公司债券回售情况

1、“16太安01”回售情况

“16太安01”投资者有权选择在本期债券第3年末之前的回售登记期内将其
持有的本期债券全部或部分回售给公司,回售价格为100元/张,回售登记期为
2018年12月20日至2018年12月26日(仅限交易日)。“16太安01”最终有效申报
回售数量为2,711,460张,回售金额为281,991,840.00元(含税前利息),剩余托管
量为2,288,540张。2019年1月21日,公司已按时兑付“16太安01”回售部分债券
应付本金及利息。


2、“16太安02”回售情况

“16太安02”投资者有权选择在本期债券第3年末之前的回售登记期内将其
持有的本期债券全部或部分回售给公司,回售价格为100元/张,回售登记期为
2018年12月27日至2019年1月4日(仅限交易日)。“16太安02”最终有效申报回
售数量为664,670张,回售金额为69,524,482.00元(含税前利息),剩余托管量为
2,335,330张。2019年1月28日,公司已按时兑付“16太安02”回售部分债券应付
本金及利息。


二、本次公司债券付息情况

1、“16太安01”付息情况

“16太安01”2018年1月19日至2019年1月18日期间票面利率为4.00%,每手
“16太安01”(面值1,000元)派发利息为人民币40.00元(含税)。2019年1月21
日,公司已按时兑付“16太安01”应付利息。


2、“16太安02”付息情况

“16太安02”2018年1月28日至2019年1月27日期间票面利率为4.60%,每手
“16太安02”(面值1,000元)派发利息为人民币46.00元(含税)。2019年1月28
日,公司已按时兑付“16太安02”应付利息。





第七章 本期公司债券跟踪评级情况

16太安01、16太安02公司债券的信用评级机构联合评级于2019年6月21日出
具了《太安堂集团有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》(联合[2019]1509号),
该跟踪评级报告审定维持发行人太安堂集团的主体信用等级为AA,评级展望稳
定,维持16太安01、16太安02的信用等级为AA。



第八章 与公司债券相关事务专人的变动情况

2018年度,与本次公司债券相关事务专人未发生变动。



第九章 其他事项

一、发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生
重大变化

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,未发现发行人经营方针、经营
范围或生产经营外部条件等发生重大变化。


二、本期债券信用评级发生变化

本期债券信用评级未发生变化。


三、发行人主要资产被查封、扣押、冻结

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未发生主要资产被查封、
扣押、冻结的情形。


四、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未发生未能清偿到期债
务的违约情形。


五、发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末
净资产的百分之二十

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未发生当年累计新增借
款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。


六、发行人放弃债权或财产超过上年末净资产的百分之十

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未发生放弃债权或财产
超过上年末净资产的百分之十的情形。


七、发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未发生超过上年末净资
产百分之十的重大损失的情形。



八、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未作出减资、合并、分
立、解散及申请破产的决定。


九、发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,未发现发行人涉及重大诉讼、
仲裁事项或者受到重大行政处罚。


十、保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化

经“16太安01”2018年第一次债券持有人会议及“16太安02”2018年第一次
债券持有人会议审议通过,发行人以其持有的潮州市太安堂小镇投资有限公司80%
的股权,为本次债券提供质押担保。经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,
发行人其他偿债保障措施未发生重大变化。


十一、发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上
市条件

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人情况未发生重大变化导
致可能不符合公司债券上市条件。


十二、发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、
监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,未发现发行人涉嫌犯罪被司法
机关立案调查或发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制
措施的情形。


十三、发行人违法违规及执行募集说明书约定情况

经查阅发行人2018年年度报告及发行人确认,发行人未发生违法违规,并已
执行了募集说明书约定义务。


十四、其他事项


中信建投证券作为债券受托管理人,在本次债券存续期间,持续关注太安堂
集团资信状况。


(一)发行人非经营性往来占款及资金拆借情形

截至 2018 年 12 月 31 日,公司非经营性往来占款及资金拆借主要如下:

借款方

借款金额
(元)

款项用途

借款时间

借款期限

备注

杭州玉庄文化传播有限公司

8,600,000.00

暂借款

2017-11-08

15 个月

非关联方借款

合计

8,600,000.00











(二)发行人所持太安堂药业股份质押等权利受限情形

截至 2018 年 12 月 31 日,公司持有太安堂药业股份数量 251,589,701 股,占
太安堂药业总股本的 32.81%,持有太安堂药业股份累计被质押 192,554,400 股,
占公司所持太安堂药业股份的 76.54%,占太安堂药业总股本的 25.11%。


债券受托管理人就发行人所持太安堂药业股份质押等权利受限情形已出具
受托管理事务临时报告。


发行人所持有太安堂药业股份
质押比例较高,如果未来太安堂药业股价发生
剧烈波动

发行人未能根据既定协议补充质押或偿还借款,将会对发行人对太安
堂药业控股地位

发行人正常经营
及资金安排
产生不利影响。

债券受托管理人

发行人
质押所持有
的太安堂药业股份
的事项提醒投资者注意相关风险。



自本次债券发行以来,债券受托管理人密切关注公司的资信状况,先后多次
与公司沟通,向公司了解、核实有关情况。中信建投证券将继续切实履行债券受
托管理人职责,督促公司积极改善经营状况,并按照债券募集说明书等相关公告
中约定的时间及方式进行本期债券的派息及到期兑付工作,维护债券持有人的合
法权益。






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